Три ирански семейства пътуват към каспийското крайбрежие, за да прекарат там тридневната си ваканция. Всички те са състуденти от факултета по право.Сепиде и съпругът й Амир пътуват с малката им дъщеря, Шохре и Пейман са заедно с двете си деца, третата двойка са Нази и Манушер, с тях е и Ели - учителката на малката дъщеря на Сепиде. Сепиде е замислила да запознае Ели с Ахмад - неин приятел, наскоро завърнал се от Германия. Когато пристигат на морския бряг се оказва, че няма да могат да останат в предварително резервираната вила и затова отсядат в необитаема къща, която им предлага местна старица. Сепиде лъже възрастната жена, че Ели и Ахмад са младоженци и това е меденият им месец. Ели се обажда на семейството си и казва, че е на море с колеги, и че ще се върне в Техеран на следващия ден. Малко след това тя внезапно изчезва.
Награди и номинации:
МФФ Берлин - „Сребърна мечка" за режисура, номинация за „Златна мечка"; МФФ Трайбека - награда за най-добър филм в международния конкурс; МФФ Фаджр - Награда за режисура, награда на публиката; МФФ Керала - награда за най-добър филм; МФФ Бризбейн - награда за Ашгар Фархади
