Лазар Перков /Борче Начев/ е млад лекар, на когото всички предвещават бляскава кариера.

Една нощ след скандал с жена си той претърпява жестока автомобилна катастрофа, в която оцелява като по чудо. 

Година след ударa Лазар изненадващо е посетен от загадъчна старица, която настойчиво му предава послание на някакъв забравен диалект.

В търсене на превода той среща Менка /Весна Станоевска/, тайнствена красавица, която неудържимо го привлича.

Между двамата избухва опустошителна страст на границата между живота и смъртта, която променя живота на Лазар и го принуждава да влезе в конфликт с подредения свят около себе си.

Режисьор и сценарист: Милчо Манчевски

В ролите: Борче Начев, Весна Станоевска, Сабина Айрула-Тозия, Салаетин Билял, Ратка Радманович, Филарета Атанасова, Диме Илиев